إنه عيد الهالوين وصديقان مقربان بيلي بيس وداني بلو يقضيانها معًا ، ويشاهدان أفلامًا مخيفة مع والديهما جوني تاتو وبيتر جرين. يرتدي افلام سكس اجنبي مترجمه جديده هؤلاء الآباء نفس زي المستذئب لذا فهم يبتكرون خطة للتبديل سراً وإخافة الفتيات بما يكفي لدفعهن مباشرة إلى أذرعهن .؛